Gestion de Patrimoine, Immobilier et Finance

Choisir un conseiller en Gestion de Patrimoine


La dénomination même de « gestion de patrimoine » est aujourd’hui méconnue du grand public. Entre banques, compagnies d’assurance, sociétés immobilières, plateformes de défiscalisation, ou encore cabinets de conseil, la matière est vaste.

Notre métier de conseiller 


Notre métier, c’est avant tout établir une relation de confiance durable avec nos clients. Votre conseiller doit vous correspondre pour mieux vous comprendre, vous accompagner et vous conseiller dans la création, le développement et la transmission de votre patrimoine.

Pour se faire, notre cabinet membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI), regroupe des conseillers diplômés, disponibles, objectifs, et qui participent régulièrement à des formations afin de vous garantir le professionnalisme que vous êtes en droit d’attendre.

Et en plus chez nous, le premier rendez-vous est gratuit !
  • Pierre Latché
    "Le conseiller en gestion de patrimoine est un peu le médecin généraliste du patrimoine. Il réalise un audit complet de votre situation patrimoniale et sait s'entourer de spécialistes (avocat, notaire, expert-comptable,...) afin de vous conseiller au mieux"
    Pierre Latché

Apporter une solution à un problème ou une situation donnée ne peut se faire sans le respect d’un certain nombre d’étapes essentielles.

Se rencontrer

C’est avant tout, apprendre à se connaître ! C’est cette connaissance mutuelle qui sera le ciment de notre relation. Pour ce faire, nous pouvons nous déplacer à votre domicile ou vous recevoir dans des lieux dédiés.

Définir vos objectifs

Qu’il s’agisse de succession, de revenus complémentaires, de retraite, de fiscalité, d’immobilier ou autre, nous sommes là pour vous aider à les définir clairement et les hiérarchiser.

Une fois vos objectifs bien définis, deux directions peuvent être empruntées :

Répondre à un besoin ponctuel

Vous souhaitez une réponse à un besoin précis, qui ne nécessite pas une étude approfondie de votre situation patrimoniale globale.

  • - Optimisation de votre fiscalité,
  • - Acquisition d’un bien immobilier,
  • - Etude comparative de vos placements
    financiers et de leurs rentabilités,
  • - Autres questions juridiques, économiques ou fiscale

Réaliser un audit patrimonial

Vous souhaitez un diagnostic global de votre situation patrimoniale et les solutions les plus adaptées. Nous réalisons une véritable stratégie globale en accords avec vos objectifs et basée sur un certain nombre de points essentiels :

  • - Situation familiale et matrimoniale,
  • - Situation professionnelle,
  • - Situation budgétaire et fiscale,
  • - Situation patrimoniale,
  • - Retraite et prévoyance

Vous présenter des solutions

Que ce soit dans le cadre d’une mission ponctuelle ou si l’audit montre que votre situation le rend nécessaire, nous sommes à même de vous proposer une large gamme de solutions patrimoniales que nous validerons ensemble.

Mettre en place un suivi personnalisé

Votre situation et vos besoins peuvent changer. L'environnement économique, juridique et fiscal aussi. Conscients de ces évolutions, nos conseillers s’engagent à vos coté et vous accompagnent dans la durée !

 

Nos domaines d’expertise


Notre équipe est composée de spécialiste du droit, de la fiscalité et de la finance dont le travail repose sur une approche globale pour les particuliers et les entreprises. Cela nous permet d’appréhender tous les sujets patrimoniaux de nos clients autour de 4 grands axes.
 

Conseil patrimonial

Chaque personne ayant ses spécificités nous devons apprendre à mieux vous connaitre pour mieux vous conseiller. Aussi, nous nous devons de respecter un certain nombre d’étapes afin de vous délivrer un conseil de qualité qui vous sera adapté et qui répondra à vos attentes et à votre histoire.
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Immobilier

Il est inutile de rappeler l’attachement des français à la pierre, un investissement qui peut trouver sa place dans de nombreuses stratégies. C’est pour cela que nous vous proposons une gamme complète de services, immobilier de défiscalisation, achat de votre résidence principale, immobilier neuf ou ancien.
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Conseil Financier

Un de nos cœurs de métier qui nécessite une attention toute particulière ! Nos experts vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine financier.
Sur quel support investir ? Quand investir ?
Nous vous proposons des stratégies financières dédiées, adaptées à votre profil de risque ainsi qu’un suivi régulier de votre situation !
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Entreprise

Conseil en transmission d’entreprise, gestion de trésorerie, protection du dirigeant ou encore optimisation de votre rémunération et retraite.
Autant de sujets qui vous interrogent et auxquels nous apportons des solutions (à traiter dans le cadre interprofessionnel avec votre expert-comptable, ou votre avocat afin de vous conseiller au mieux).
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Contactez-nous et rencontrons-nous !

Le premier rendez-vous vous est offert.


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