Choisir un conseiller en Gestion de Patrimoine
La dénomination même de « gestion de patrimoine » est aujourd’hui méconnue du grand public. Entre banques, compagnies d’assurance, sociétés immobilières, plateformes de défiscalisation, ou encore cabinets de conseil, la matière est vaste.
Notre métier de conseiller
Notre métier, c’est avant tout établir une relation de confiance durable avec nos clients. Votre conseiller doit vous correspondre pour mieux vous comprendre, vous accompagner et vous conseiller dans la création, le développement et la transmission de votre patrimoine.
Pour se faire, notre cabinet membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI), regroupe des conseillers diplômés, disponibles, objectifs, et qui participent régulièrement à des formations afin de vous garantir le professionnalisme que vous êtes en droit d’attendre.
Et en plus chez nous, le premier rendez-vous est gratuit !
Apporter une solution à un problème ou une situation donnée ne peut se faire sans le respect d’un certain nombre d’étapes essentielles.
Se rencontrer
C’est avant tout, apprendre à se connaître ! C’est cette connaissance mutuelle qui sera le ciment de notre relation. Pour ce faire, nous pouvons nous déplacer à votre domicile ou vous recevoir dans des lieux dédiés.
Définir vos objectifs
Qu’il s’agisse de succession, de revenus complémentaires, de retraite, de fiscalité, d’immobilier ou autre, nous sommes là pour vous aider à les définir clairement et les hiérarchiser.
Une fois vos objectifs bien définis, deux directions peuvent être empruntées :
Répondre à un besoin ponctuel
Vous souhaitez une réponse à un besoin précis, qui ne nécessite pas une étude approfondie de votre situation patrimoniale globale.
- - Optimisation de votre fiscalité,
- - Acquisition d’un bien immobilier,
- - Etude comparative de vos placements
financiers et de leurs rentabilités, - - Autres questions juridiques, économiques ou fiscale
Réaliser un audit patrimonial
Vous souhaitez un diagnostic global de votre situation patrimoniale et les solutions les plus adaptées. Nous réalisons une véritable stratégie globale en accords avec vos objectifs et basée sur un certain nombre de points essentiels :
- - Situation familiale et matrimoniale,
- - Situation professionnelle,
- - Situation budgétaire et fiscale,
- - Situation patrimoniale,
- - Retraite et prévoyance
Vous présenter des solutions
Que ce soit dans le cadre d’une mission ponctuelle ou si l’audit montre que votre situation le rend nécessaire, nous sommes à même de vous proposer une large gamme de solutions patrimoniales que nous validerons ensemble.
Mettre en place un suivi personnalisé
Votre situation et vos besoins peuvent changer. L'environnement économique, juridique et fiscal aussi. Conscients de ces évolutions, nos conseillers s’engagent à vos coté et vous accompagnent dans la durée !
